随（suí）着企业数字（zì）化转（zhuǎn）型的不断（duàn）加（jiā）速，云计算曾被视为激烈互联网（wǎng）市场（chǎng）中为数不多（duō）的蓝海市（shì）场。

然而高手过招往往一瞬之间便已胜负知晓，云计算市场（chǎng）的（de）巨（jù）幕甫一拉开，各（gè）方便已经相互（hù）角力，重（chóng）兵出击。

2021年，不仅云计（jì）算行（háng）业的整体增（zēng）速进（jìn）入瓶颈期，且不（bú）论美（měi）国（guó）还是中国的领先厂商，营（yíng）收增（zēng）速（sù）都低于挑战厂商，其份额差距正（zhèng）在被后（hòu）来者不断缩小，这（zhè）或许（xǔ）某种程度（dù）上（shàng）标志着云计算上（shàng）半场已经接近尾声，竞争进入白热（rè）化（huà）。

云计算来到下（xià）半场，身位的衡量标（biāo）准或许不再是横向的速度，而转变为（wéi）纵向（xiàng）的深（shēn）度（dù）。

01 云计算的繁荣，掩（yǎn）盖了内卷的事实（shí）

作为数字经济发展过程中的重要基础设施，云（yún）服务的市场盘（pán）子看起来依旧很大。

据IDC最新数据显示，2021年（nián）第四季（jì）度，企业在云基础（chǔ）设施计（jì）算（suàn）和（hé）存储基础（chǔ）设施产品上的支出增长了13.5%，达211亿美元，实现（xiàn）连续第（dì）二个季度同比（bǐ）增（zēng）长（zhǎng）。

2021年全年云基础设施总计则达739亿美元，较去年同比增长8.8%。

聚焦到中国，国际分析机构Canalys近（jìn）日（rì）发布《2021年中国云计算市（shì）场报告》，报告（gào）显示，中国的云基础设施市场（chǎng）规（guī）模已达274亿美元，由（yóu）阿里云（yún）、华为云、腾（téng）讯云和（hé）百度智能云组成的“中国（guó）四朵云”占（zhàn）据80%的中（zhōng）国云（yún）计算市场（chǎng），稳居主导地位。

随着云（yún）网融合、云边协同逐步推进，云计算（suàn）的应用（yòng）广度深度持续拓展，将在推动经（jīng）济发展质量变革、效（xiào）率变（biàn）革、动（dòng）力变革等方面发挥（huī）重要（yào）作用。

艾媒报告显示，2021年中国（guó）云计算市场规模已超2300亿元，预计2023年将突破3000亿（yì）元。

然而，从今（jīn）年的动向来（lái）看，虽然云计算市场的整体盘子在扩大（dà），但增速已不如（rú）前几（jǐ）年（nián），云厂商（shāng）之（zhī）间的竞争更加激烈（liè），并且（qiě）对（duì）利润（rùn）更加重视。

伴随互联网进入冬天（tiān），云（yún）计算增速（sù）也随之放缓（huǎn），行（háng）业估值逻辑发生变化，资本市场更（gèng）注重利润，厂（chǎng）商不得不采取降（jiàng）本增效（xiào）的办法来（lái）谋求更多利润空间。

纵观国内主流云（yún）厂商（shāng）已披（pī）露的2021年云业务营（yíng）收（shōu）：阿里云724亿元、华为云201亿元、百度智能云151亿元，腾讯在2020年后不再披（pī）露云业务收入情况 。

大厂（chǎng）依靠业务体量和先发优势（shì）尚且（qiě）可（kě）以抵御一定市场周期风险，但中小（xiǎo）厂云（yún）计算商感受到了更为明显的冷意。 去年，金山云净亏损（sǔn）近16亿元，相比2020年（nián）9.622亿（yì）元的亏损额度，同比（bǐ）增长66%。

青云科技去年实现归（guī）属于（yú）母（mǔ）公司所有者（zhě）的净利润-2.81亿元，较（jiào）上年同期亏损扩（kuò）大了70%左右（yòu）。 优刻得2021年归（guī）属于母公司的（de）6亿（yì）元净亏损，同（tóng）比也扩大75%。

02 忘掉“速度”和“增长”，云计（jì）算需要更（gèng）有“质量”发展（zhǎn）

罗辑思维创始人罗振宇曾（céng）将一个企业（yè）的焦虑描（miáo）述得入木三分：“以前认（rèn）为挣钱最重要，后面（miàn）发现（xiàn）增（zēng）长比挣钱（qián）重（chóng）要；当你以为增长最重要（yào）的时候（hòu），又发现（xiàn）增长的速度才是最重要（yào）的；当你在追（zhuī）求增（zēng）长速度的时候，你又会发现超过市场（chǎng）预期的增长速度才重要。

”没有一个管（guǎn）理者，不被“增长焦虑”所困扰（rǎo）。然而，只要“增长”就（jiù）够了吗？

很（hěn）多企业（yè）大（dà）多（duō）时候是在讲“我规模（mó）有多大”或（huò）者“我成长有多快”。但是很少有企（qǐ）业谈到“我质量有多高”。

凡（fán）问及质量（liàng）问题（tí），大多（duō）数企业都不知如何作答。实（shí）际（jì）上，“大”和“快”的（de）背后，必须有质量做支撑。

没有质量的增长（zhǎng）无异于“慢（màn）性（xìng）自杀”。存量竞争（zhēng）时代（dài），有（yǒu）质（zhì）量的增长才是云计算（suàn）厂商该选（xuǎn）择（zé）的道路。

从市场来看，导致整个国（guó）内云计算市场内卷的（de）重要原因有两（liǎng）方面，一是无原则（zé）的价格竞争，二是整个市场的马太（tài）效应。

IaaS难以盈利（lì）是业（yè）内（nèi）的常识，其作为一项重资（zī）产（chǎn）业，在（zài）服务（wù）器等基础设施的维护和管理上十分烧钱且整体投入产出（chū）比很大（dà），导致亏损（sǔn）是前期的常态。

作为最（zuì）早步入云（yún）计算（suàn）的（de）AWS，也是用了将近十（shí）年（nián）的时间才宣布首（shǒu）次盈利。

当初AWS、IBM、Azure宣布（bù）进入中国市场时，国内（nèi）的云巨头便（biàn）立即以降价维稳其云计算份额，甚至产生了中（zhōng）国移（yí）动（dòng）一元（yuán）中标温州政务云平台项目、腾讯（xùn）云一分钱中标厦门政务（wù）云（yún）项目的（de）事件，为（wéi）争（zhēng）夺市（shì）场份额甚至出（chū）现了无原则的（de）价格战。

一旦价（jià）格战开始拉锯，便是无休止的竞争，而这样也导致了（le）整个市场只能不断（duàn）压价，那么（me）企业（yè）的利润也会不断压缩。

从财报数据上（shàng）看（kàn），2021年（nián）亚（yà）马逊AWS和微软智能云的毛利率分别在（zài）60%和70%左（zuǒ）右，而国内（nèi）的云厂商普遍只有30%左右，和国际一线云厂商相差30%-40%，国（guó）内外云厂商（shāng）的（de）差（chà）距（jù）逐渐拉大。

今年（nián）以（yǐ）来（lái），云巨头对云产业的态度从（cóng）过去不计成本地扶持到现在要自负盈亏，国产云走（zǒu）进了一场困局里。

中国云巨头在云市场复制了中国消费互联（lián）网高（gāo）速（sù）增（zēng）长的前半段，但To B（企业）、To G（政（zhèng）府（fǔ））市场和消费互联网市场的（de）逻辑完全不同（tóng），需要更强的（de）战略（luè）定力、更深的（de）组（zǔ）织能力和更灵活（huó）应对市（shì）场（chǎng）规则的能（néng）力（lì）。

面对这个全新的大（dà）市场，中国云巨头（tóu）略显稚嫩（nèn），在宏观（guān）经济、监管环境发生（shēng）变化时，这（zhè）个短（duǎn）板被放大了。国产云（yún）集体生长痛的态势（shì）短期内很难扭转，转换期（qī）可能会长达两年以上。

同（tóng）时，云计算市场的马太效（xiào）应不断加剧，国内（nèi）由（yóu）阿里云、华为云、腾讯云等（děng）主导市场，且在其重资产运营的模式下后来者难以居上，于是出（chū）现（xiàn）强（qiáng）者愈强的局（jú）面。

从IDC数据可以看出，国产公有云市场份额增（zēng）速趋（qū）于稳定，且这（zhè）块市场已经被巨头占（zhàn）据大部分（fèn）市场份（fèn）额，中小企（qǐ）业也难以在这个赛道跑起（qǐ）来，公有云市场不再（zài）是未来的主赛（sài）道 。

而私有云体量小，定（dìng）制化需（xū）求（qiú）高且（qiě）一般为（wéi）对数据（jù）处（chù）理（lǐ）安全要求（qiú）高等，因此私有云也难以诞生（shēng）一个市场爆发点。

如此看来（lái），混合云（yún）作为企业（yè）在公有云和私（sī）有云发展过后的结合产物，其（qí）创（chuàng）建了一个单一的环境，可以在其中运行本地、私有资（zī）源和公共云资源，降（jiàng）低成（chéng）本的同（tóng）时呈（chéng）现出强大的灵活（huó）性，或（huò）将（jiāng）会成为未来云市（shì）场的主要发展方向。

面对国内外不（bú）同的数字化发展路径，企（qǐ）业需求（qiú）也呈现出较大的差异化。

目前，我国传统企业（yè）依然处于数（shù）字（zì）化转型阶段，信息化建（jiàn）设并未完（wán）善，而受制于产业结（jié）构所限，国内云（yún）厂（chǎng）商较（jiào）难以复制国外云巨头的模式，这（zhè）就需要云计算厂（chǎng）商迅（xùn）速摆脱单一（yī）的价格战，转（zhuǎn）向（xiàng）更高层次（cì）的品牌和服（fú）务竞争，通过差异化（huà）策略提升品（pǐn）牌（pái）溢价（jià），这（zhè）样云计算才会迎来更（gèng）大发展（zhǎn）。

云计算（suàn）行业正在经历寒冬（dōng），也在孕育春天。